De la quiebra al Nasdaq: la cadena de trajes masculinos pide salir a bolsa
Tailored Brands quebró en 2020 por la pandemia. Hoy tiene más de mil tiendas, 681,8 millones de ingresos trimestrales y el símbolo MENW.
El minorista de moda Tailored Brands comunicó un alza de sus ingresos trimestrales en la documentación de su salida a bolsa en Estados Unidos.
La compañía, con sede en Houston (Texas), registró un beneficio neto de 44,9 millones de dólares sobre unos ingresos de 681,8 millones en los tres meses cerrados el 2 de mayo, frente a 50,7 millones de beneficio y 644,4 millones de ingresos un año antes. Aún no se han fijado el número de acciones ni la horquilla de precios.
El momento acompaña: el mercado estadounidense de OPV se beneficia de unas bolsas más fuertes, mejores valoraciones y la demanda de capital ligada a la IA. Las salidas del sector consumo también han cogido ritmo después de que los aranceles de Donald Trump enfriaran la actividad el año pasado. El mes pasado presentó su solicitud la marca femenina Reformation.
Tailored Brands es un minorista especializado en moda masculina: trajes, ropa de etiqueta y business casual. Opera más de 1.000 tiendas en Norteamérica y su cartera incluye Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank y Moores, además del formato familiar K&G Fashion Superstore.
Su historia tiene un giro: en 2020 se declaró en quiebra por el impacto del coronavirus, pero desde entonces ha enderezado la situación. Había presentado su solicitud de forma confidencial en abril. Tras la quiebra, el fondo Silver Point Capital adquirió una participación relevante y seguirá siendo el accionista de control tras la salida.
Los fondos se destinarán a pagar deuda y a fines corporativos generales, incluidos capital circulante, gastos operativos e inversiones. Entre los colocadores figuran Goldman Sachs, Morgan Stanley y Jefferies. Cotizará en el Nasdaq con el símbolo MENW.