Из банкротства на Nasdaq: продавец мужских костюмов подал на IPO
Tailored Brands обанкротилась в 2020-м из-за пандемии. Теперь у неё больше тысячи магазинов, 681,8 млн выручки за квартал и тикер MENW.
Ретейлер одежды Tailored Brands сообщил о росте квартальной выручки в документах для первичного размещения в США.
Компания из Хьюстона показала чистую прибыль 44,9 млн долларов при выручке 681,8 млн за три месяца, завершившихся 2 мая. Годом ранее — 50,7 млн прибыли при 644,4 млн выручки. Количество предлагаемых акций и ценовой диапазон пока не определены.
Момент для выхода выбран на подъёме: американский рынок IPO выигрывает от укрепления фондовых рынков, улучшения оценок и спроса на капитал в сфере ИИ. Потребительские размещения тоже оживились после того, как масштабные пошлины Дональда Трампа притормозили активность в прошлом году. В прошлом месяце заявку подала женская марка Reformation.
Tailored Brands — специализированный ретейлер мужской одежды: костюмы, официальный дресс-код и business casual. Сеть насчитывает более тысячи магазинов в Северной Америке, а в портфеле — Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank и Moores, а также семейный формат K&G Fashion Superstore.
История компании с разворотом. В 2020 году она подала на банкротство под ударом коронакризиса, но с тех пор выправилась. Конфиденциально заявку на IPO компания подала ещё в апреле. После банкротства значительную долю приобрёл хедж-фонд Silver Point Capital — он останется контролирующим акционером и после размещения.
Привлечённые средства планируют направить на погашение долгов и общекорпоративные цели, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные вложения. Среди организаторов размещения — Goldman Sachs, Morgan Stanley и Jefferies. Акции разместят на Nasdaq под тикером MENW.